Conectar planilha de metas — planilha de registro diário:
progresso individual
Atingimento por assessor — hoje
atingimento por dia da semana
Evolução semanal por assessor
ranking do mês
Ranking mensal — constância × atingimento
Pontuação = soma dos % diários ÷ dias com registro no mês. Quem preenche mais vezes sobe no ranking.
| # | Assessor | Dias preenchidos | Média nos dias | Pontuação | Progresso |
|---|
Comparativo mensal por assessor
MRR por assessor
Participação no MRR · % da meta
Fonte: aba CONTRATOS (VALOR MENSAL, ASSESSOR, MÊS_TXT, ANO) · aba METAS
Propostas enviadas e vendas vindas de leads
Propostas enviadasVendas vindas de leads
Propostas: aba LEADS, pelo mês de entrada do lead. Vendas: aba CONTRATOS, pelo mês do contrato, quando o contrato veio de um lead.
Meta por assessor
% da meta mensal atingida
Do lead à venda, por assessor
Números
Motivos de Perda
Fonte: aba LEADS · coluna NEGATIVAS · "Fechado" não entra (é ganho)
Origens — leads, propostas e vendas
Leads e propostas: aba LEADS (colunas ORIGEM e SITUAÇÃO — "Convertido" = virou proposta).
Vendas: lead encontrado na aba CONTRATOS (OPORT = CÓDIGO, ou mesmo nome) ou com FECHADO = SIM.
Vendas: lead encontrado na aba CONTRATOS (OPORT = CÓDIGO, ou mesmo nome) ou com FECHADO = SIM.
Funil de Situação dos Leads
Ticket Médio por Assessor (R$/mês)
Receita por Faixa de Patrimônio
Resultado total de:
Progresso do dia
Dia a dia da semana
Progresso da meta
Vendas por mês (R$) — Janeiro até agora
Status das Confirmações
Quem confirmou presença
➕ Adicionar presencial