Conectar planilha de metas — planilha de registro diário:
progresso individual
Atingimento por assessor — hoje
atingimento por dia da semana
Evolução semanal por assessor
ranking do mês
Ranking mensal — constância × atingimento
Pontuação = soma dos % diários ÷ dias com registro no mês. Quem preenche mais vezes sobe no ranking.
| # | Assessor | Dias preenchidos | Média nos dias | Pontuação | Progresso |
|---|
Comparativo mensal por assessor
ranking por valor gerado (contratos)
Receita Mensal por Assessor (MRR)
leads, propostas e vendas por assessor
Leads → Propostas → Vendas
Leads e propostas: aba LEADS (SITUAÇÃO "Convertido" = proposta). Vendas: lead encontrado na aba CONTRATOS (OPORT = CÓDIGO, ou mesmo nome) ou FECHADO = SIM.
Motivos de Perda
Fonte: aba LEADS · coluna NEGATIVAS · "Fechado" não entra (é ganho)
Origens — leads, propostas e vendas
Leads e propostas: aba LEADS (colunas ORIGEM e SITUAÇÃO — "Convertido" = virou proposta).
Vendas: lead encontrado na aba CONTRATOS (OPORT = CÓDIGO, ou mesmo nome) ou com FECHADO = SIM.
Vendas: lead encontrado na aba CONTRATOS (OPORT = CÓDIGO, ou mesmo nome) ou com FECHADO = SIM.
Funil de Situação dos Leads
Ticket Médio por Assessor (R$/mês)
Receita por Faixa de Patrimônio
Resultado total de:
Progresso do dia
Dia a dia da semana
Progresso da meta
Vendas por mês (R$) — Janeiro até agora
Status das Confirmações
Quem confirmou presença
➕ Adicionar presencial